تقرير شامل: صناعة التغليف في المملكة العربية السعودية لعام 2024

تشهد صناعة التغليف في المملكة العربية السعودية تحولات جوهرية خلال عام 2024، مدفوعة بأهداف رؤية 2030، والنمو السكاني، والتوجه المتسارع نحو الاستدامة. يعكس هذا التقرير تحليلاً شاملاً لحجم السوق، والاتجاهات الرئيسية، والابتكارات في المواد، مع التركيز الخاص على قطاعات الأغذية والمشروبات، والتغليف الاستهلاكي، والتجارة الإلكترونية.

المشهد العام وحجم السوق

يُعد سوق التغليف في المملكة العربية السعودية الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. في عام 2024، بلغت إيرادات سوق التغليف الاستهلاكي حوالي 8,798.6 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 10,388.7 مليون دولار بحلول عام 2030، مسجلة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 2.8% .

من حيث الحجم، نما قطاع التغليف من 39.3 مليار وحدة في عام 2018 إلى 44.5 مليار وحدة في عام 2023، وتشير التوقعات إلى وصوله إلى 51.5 مليار وحدة بحلول عام 2028 . يمثل السوق السعودي حوالي 1.3% من إجمالي سوق التغليف الاستهلاكي العالمي، مما يعكس أهميته الاستراتيجية كمركز إقليمي للتصنيع والتوزيع.

* تختلف التقديرات باختلاف المصادر ونطاق التعريف للتغليف الأخضر.

اتجاهات المواد والقطاعات الرئيسية

التغليف المرن والبلاستيك الصلب

يُهيمن التغليف المرن (Flexible Packaging) على السوق من حيث الحجم، حيث استحوذ على حصة تبلغ 32.8% (حوالي 14.6 مليار وحدة) في عام 2023، يليه البلاستيك الصلب بحصة 31.1% . يُعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على حلول التغليف خفيفة الوزن والفعالة من حيث التكلفة، خاصة في قطاعات الوجبات الخفيفة، والأطعمة الجاهزة، والتجارة الإلكترونية.

الورق والكرتون المقوى

بلغ حجم سوق تغليف الورق والكرتون المقوى في السعودية حوالي 1.61 مليون طن في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 4.32% ليصل إلى 2.09 مليون طن بحلول عام 2031 . تقود الصناديق المموجة (Corrugated Boxes) هذا القطاع بحصة تبلغ 46.51%، مدعومة بالنمو الهائل في قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

المعادن الصلبة

من المتوقع أن يسجل قطاع المعادن الصلبة أسرع معدل نمو بين جميع مواد التغليف، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.4% خلال الفترة من 2023 إلى 2028 .

قطاع الأغذية والمشروبات: التحكم في الحصص والاستدامة

يُعد قطاع الأغذية والمشروبات المحرك الرئيسي لصناعة التغليف في المملكة. في عام 2024، استمرت الاستدامة، وكفاءة التكلفة، وراحة المستهلك في تشكيل مشهد التغليف في هذا القطاع .

منتجات الألبان وأغذية الأطفال واللحوم المصنعة

لوحظ تحول واضح نحو العبوات الأصغر حجماً والتي تتيح التحكم في الحصص (Portion-controlled packs) في قطاعات الألبان، وأغذية الأطفال، واللحوم المصنعة. يأتي هذا التوجه استجابة للاتجاهات الصحية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة . على سبيل المثال، شهدت أحجام مبيعات التجزئة لتغليف أغذية الأطفال انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% لتصل إلى 81 مليون وحدة في عام 2024، مما يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك . في المقابل، لا تزال العبوات المتعددة (Multipacks) والعبوات العائلية الكبيرة تحظى بشعبية واسعة بين العائلات السعودية.

المشروبات غير الكحولية

تتبنى شركات المشروبات غير الكحولية بشكل متزايد زجاجات وعلب كرتون خفيفة الوزن وقابلة لإعادة التدوير. يُدعم هذا التوجه بإنشاء مراكز إعادة تدوير محلية ومبادرات "التصميم من أجل إعادة التدوير" . من المتوقع أن ينمو سوق زجاجات البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) من 195 مليون دولار في 2024 إلى 254 مليون دولار بحلول 2030 .

التحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري

تُعيد رؤية 2030 تشكيل مشهد التغليف في المملكة من خلال تفويضات الاستدامة الطموحة. هناك تحول ملحوظ نحو المواد الصديقة للبيئة مثل الورق، والكرتون، والبولي إيثيلين تيرفثالات المعاد تدويره (rPET) .

إعادة تدوير البلاستيك (rPET)

شهد عام 2024 خطوات تاريخية في مجال إعادة التدوير، أبرزها دخول شركة "باريق" (Bariq) إلى السوق السعودي لإنشاء أول مصنع لإعادة تدوير PET في المملكة بمدينة جدة، والذي سينتج حبيبات ورقائق rPET عالية الجودة .

مبادرات الشركات الكبرى

أطلقت شركة "تيترا باك" (Tetra Pak) حملة "صُنع واستُهلك وأُعيد تدويره في السعودية" في أكتوبر 2024، احتفالاً بمرور 44 عاماً على عملياتها في المملكة. وقد استثمرت الشركة سابقاً 3 ملايين دولار بالتعاون مع شركات محلية لإنشاء بنية تحتية قادرة على إعادة تدوير ما يصل إلى 8,000 طن من علب الكرتون سنوياً .

التغليف القابل للتحلل والسماد

تستثمر الشركات المصنعة المحلية في تطوير أغلفة متقدمة مصنوعة من ألياف الفطر، والمنتجات الثانوية الزراعية، والأفلام الحيوية. تكتسب المواد القابلة للتحلل (Biodegradable) والقابلة للتحول إلى سماد (Compostable) زخماً كبيراً لتقليل الاعتماد على البلاستيك وتخفيف الضغط على مدافن النفايات .

التغليف الذكي والتجارة الإلكترونية

التغليف الذكي (Smart Packaging)

بلغ حجم سوق التغليف الذكي في السعودية حوالي 252 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو إلى 329 مليون دولار بحلول عام 2030 . يدمج هذا النوع من التغليف أجهزة استشعار، ومؤشرات حرارة، ورموز استجابة سريعة (QR)، وتقنيات تتبع (RFID) لضمان جودة المنتجات، خاصة في قطاعي الأغذية والأدوية، وتقليل الهدر.

التجارة الإلكترونية

يُعد قطاع التجارة الإلكترونية من أسرع القطاعات نمواً، حيث من المتوقع أن ينمو سوق تغليف التجارة الإلكترونية بمعدل 12.3% حتى عام 2033 . يفرض هذا النمو تحولاً نحو ركائز خفيفة الوزن ومناسبة للبريد يمكنها تحمل الفرز الآلي دون زيادة تكاليف الشحن المبنية على الوزن الحجمي.

الإطار التنظيمي والتحديات

اللوائح والتشريعات

تدعم الحكومة السعودية التحول نحو الاستدامة من خلال لوائح صارمة. دخلت المرحلة الأولى من حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام حيز التنفيذ في يناير 2024. كما تشترط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) امتثال مواد التغليف البلاستيكية لمعيار SASO 2879 المتعلق بالمواد القابلة للتحلل الأكسيدي .

التحديات

رغم الزخم الإيجابي، تواجه الصناعة عدة تحديات

•ضغوط التكلفة: يواجه المحولون (Converters) ارتفاعاً في تعريفات الطاقة والمياه، مما يضغط على هوامش الربح.

•سلسلة التوريد: لا يزال تأمين المدخلات النباتية والمواد المستدامة محلياً يمثل تحدياً، مما يؤدي إلى الاعتماد على الواردات وارتفاع التكاليف.

•مقاومة السوق: تتردد بعض الشركات المصنعة في تبني التغليف المستدام بسبب المخاوف المتعلقة بالتكلفة والتوافق مع الآلات الحالية .

يتميز السوق السعودي بوجود مزيج من الشركات المحلية القوية والشركات متعددة الجنسيات. من أبرز اللاعبين المحليين: مجموعة عبيكان للاستثمار، نابكو الوطنية (Napco National)، شركة التغليف العربية، والوطنية للصناعات. كما تلعب شركات الأغذية الكبرى مثل "المراعي" و"مجموعة صافولا" دوراً محورياً في تشكيل الطلب على التغليف المبتكر .

تنتقل صناعة التغليف في المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً. يمثل عام 2024 نقطة تحول حيث تلتقي التوجيهات التنظيمية لرؤية 2030 مع وعي المستهلك المتزايد والابتكار الصناعي. الشركات التي تنجح في الموازنة بين كفاءة التكلفة، والامتثال البيئي، وتلبية احتياجات المستهلكين للراحة والتحكم في الحصص، ستكون في وضع مثالي لقيادة هذا السوق المتنامي.

المراجع

[1] Grand View Research. "Saudi Arabia Consumer Packaging Market Size & Outlook".

[2] ResearchAndMarkets / BusinessWire. "Saudi Arabian Packaging Industry Opportunities Report 2024".

[3] Mordor Intelligence. "Saudi Arabia Paper and Paperboard Packaging Market".

[4] Euromonitor International. "Packaging Industry in Saudi Arabia".

[5] Euromonitor International. "Baby Food Packaging in Saudi Arabia".

[6] MarkNtel Advisors. "Saudi Arabia Pet Bottle Market Size, Share & Statistics".

[7] Sustainability MEA. "Bariq enters Saudi Arabia with kingdom's first rPET recycling plant".

[8] Arab News. "‘Made, consumed and recycled in Saudi Arabia’: Tetra Pak’s 44 years of impact in Kingdom".

[9] WAM Saudi. "Innovations in Eco-Friendly Packaging in Saudi Arabia".

[10] Grand View Research. "Saudi Arabia E Commerce Packaging Market Size & Outlook".

[11] Palm Horizon. "Mastering Packaging HS Codes in Saudi Arabia".

[12] Mordor Intelligence. "Top Saudi Arabia Packaging Companies".